少年、機関車に乗る

見渡す限りの平原。ファルー（フィルス・サブザリエフ）は友人に爆弾を渡し、弟と一緒に父親のところへ行くつもりだと打ち明けた。爆弾を刑務所の中へ放り込み、逃げるファルーとその仲間たち。警察をうまく巻くと彼は弟アザマット（チムール・トゥルスーノフ）を迎えに行くのだった。アザマットは学校の廊下で泣いていた。提出したノートに悪い点をつけられたらしい。ファルーは、弟のノートを燃やして慰めるが、それを校長先生に見つかり、叱られる。