経済解放間もない昔ながらの活気と風情が息づく1998年のベトナム・サイゴン。その都会の片隅で、貧しくもつつましく、愛し合いながら生きるサン(チャン・クアン)とナム(ヴォー・ディエン・ザー・フイ)。望まぬ性に生まれたトランスジェンダーのサンは夜の世界で歌手として、ナムはボクサーとして懸命に暮らしていた。だが、若い2人は容赦なく夜の世界に飲まれてゆく。嫉妬や裏切り、焦りや不安……。少しずつすれ違っていく2人の距離。運命の歯車が狂い始めた末、その愛が行きつく先は……。
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