アメリカ、ケンタッキー州の裕福な人々が住む郊外住宅地キャメロット・ガーデン。両親(クリストファー・マクドナルド、キャスリーン・クィンラン)とこの地に引っ越してきた10歳の少女デヴォン(ミーシャ・バートン)は、周囲になじめないまま、空想の世界に浸り、森に住む“バビヤガ”という魔女の存在を信じていた。そんな彼女はある日、町で芝刈の仕事をしながら森の中のトレーラーで暮らす青年トレント(サム・ロックウェル)と知り合う。
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