最愛の妻に去られ、孤独の淋しさを募らせるニューヨーク市警のベテラン刑事フランク(アル・パチーノ)は、ある日全裸の男性がうつぶせになって銃で撃ち殺される、という一風変わった殺人事件を担当することになった。彼は、遺体のそばに残されていた口紅のついた煙草の吸殼と、古いドーナツ版のレコード「シー・オブ・ラブ」から、犯人を女性と想定し、容疑者の捜査を開始した。やがてフランクは、ブロンクスの分署に勤めるシャーマン(ジョン・グッドマン)という刑事の訪問をうけ、同様の手口の殺人事件が凶行されたこと、そしてそのどちらの犠牲者も独身向け雑誌に詩を使って恋人募集の広告を出していたことを知らせる。
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