突然転がってきた大きな棒っきれを削り、ジェッペットじいさん(カルロ・ジュフレ)は人形をこしらえる。するとこの人形は動き出し、いたずら小僧のピノッキオ(ロベルト・ベニーニ)となった。ピノッキオは学校に行く途中、教科書を売った金であやつり人形の芝居を観に行ってしまい、そこの火喰い親方(フランコ・イァヴァローネ)に食べられそうになる。だが親方の同情を買うために嘘をつき、金貨をもらうが、そのあと嘘をつくことがクセになり、やがてバチが当たって嘘をつくと鼻が伸びるようになった。
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