1946年、ストックホルムを目指す一台の馬車があった。ドクター・フォーグラー(マックス・フォン・シドー)が率いる魔術師の一座である。馭者シムソンを始めとして、馬車にはフォーグラーのほか、その妻で男装の助手マンダ(イングリッド・チューリン)中世の魔女を想わせるフォーグラーの祖母、途中で拾われた道楽者の俳優スペーゲル(ベント・エケロート)らが乗っていた。やがて首都の入口に到着した一行は検問委員会の調べを受けることになった。人生に退屈しきっている領事エガーマン(E・ヨセフソン)は格好の気晴らしとばかり調査は綿密を極めた。
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