精神病院から大物ギャング・ヴィック（リチャード・ドレイファス）が帰ってくるという。ヴィックの愛人グレース（ダイアン・レイン）を寝とり、さらにグレースの姉リタ（エレン・バーキン）ともヨリを戻した子分のミッキー（ジェフ・ゴールドブラム）だが、ヴィックの忠実な子分ベン（ガブリエル・バーン）はそんなミッキーを面白く思っていなかった。ヴィック帰還の混乱に乗じてシマを乗っ取ろうとギャング・ジェイク（カイル・マクラクラン）が暗躍し、伝説の殺し屋ニコラス・ファルコを雇れたが、敢え無くミッキーによってふたりとも殺されてしまう。そして、ヴィックが帰ってきた。