数日後に出航するブラジル丸の舷側で、三宅高志はゆくりなくも、幼馴染の殿村幸子に会った。東北の寒村で台風のため家と田畑を失った幸子の一家は南米移民を志して横浜にきた。そんな彼女をいじらしく感じている。翌日、幸子との約束の場所に、安夫と名乗る青年が待っていた。
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