旧家コールドウェル家にはカサリンとクレアという美人姉妹がおり、姉はフランク・スタンリーと恋仲で婚約の間柄である。ところがカサリンはヨーロッパ旅行をした時、ハンガリアで紹介されたアラカード伯と相語って以来心霊術にこってしまい、到頭伯爵をコールドウェル邸に招待するに至る。フランクと主治医ブルースターが駅に出迎えたが、着いたのは数個のトランクだけだ。その夜、主賓なしの夜会が催されたが、病躯のコールドウェル大佐は宴半ばに2階の自室に引き上げる。
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