エバースマイル、ニュージャージー

アメリカのデュボワ歯科普及財団の出資のもと、パタゴニアをバイクで巡回するアイルランド人の歯科医ファーガス・オコーネル（ダニエル・デイ・ルイス）は、ある夜明け、バイクの故障で困っているところを、通りがかりの男に助けてもらい、彼の家につれてゆかれる。男にはエステラ（ミルハーナ・ヤコヴィック）という娘がおり、彼女は結婚を明日に控えていたが、あまり喜んでいるようには見えなかった。修理を終え、新たに出発したファーガスは、バイクのサイドカーに隠れていたエステラを見つけ慌てるが、結局2人は、いつの間にか旅を同じくすることになった。