1929年、まだアメリカが目前に迫った世界恐慌を知らず好景気を謳歌していた頃、米国東部の大学都市ニューイングランドで一人の学者がセックスの神秘を解明するための壮大な実験に取り組もうとしていた。エドガー(ダーモット・マローニー)は大学を辞め、彼の研究のパトロンである富豪ファルド(ニック・ノルティ)が所有する広い屋敷で研究を続けている。恋人のクロエ(ジュリー・デルビー)は「あなたは概念を愛するだけ」と研究を非難して彼のもとを去ってしまったばかり。しかも、彼の元生徒ピーターが彼女に近づいていて、彼らの間には緊張が高まりつつあった。
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