1937年、ナチ・ドイツとの併合に揺れるオーストリア。自然豊かなアッター湖の畔で、母親と暮らしていた17歳の青年フランツ(ジーモン・モルツェ)は、たばこ店の見習いとして働くため、ウィーンへやって来る。しばらくして懇意になった店の常連の1人、“頭の医者”フロイト教授(ブルーノ・ガンツ)から、人生を楽しみ、恋をするよう勧められるフランツ。やがてボヘミア出身の女性に一目惚れしたフランツは、初めての恋に戸惑い、フロイトに助言を仰ぐ。しかし、時代は国全体を巻き込み、激動の時を迎えようとしていた。
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