イギリス、リヴァプールのミュージック・ホール“ハートリーズ”の若きプロモーター、ミッキー・オニール(エイドリアン・ダンバー)は、金儲けのためには手段を選ばないお調子者で無責任な男。大家に立ち退きを迫られるが、今度のリサイタルは、50年代の幻の名オペラ歌手ジョゼフ・ロック(ネッド・ビーティ)。彼は脱税容疑で逃亡中の身で、リサイタルは、“ミスター・X”(ウィリアム・フトキンス)という名だが、町は大騒ぎとなっていた。
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