エルモと水色の毛布は大の仲良し。朝の挨拶は欠かさないし、夜は必ず一緒にベッドに入る。ところが大親友のゾーイがエルモの毛布を気に入ってしまい、ふたりは取り合いになってしまう。揉み合っているうちに、毛布はゴミ缶に。毛布を追って缶に飛び込んだエルモ。たどり着いたのは物事の善と悪が逆転している”グラウチランド”だった。そこで、意地悪男ハックスリーに大事な人形を奪われ、いじめられているグリジーに出会い…。
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