中世の錬金術師によって作られた不老不死を実現するかわり人を人ならぬ者へと変容させる生ける機械「クロノス」。天使像に封印されていたクロノスを偶然発見した骨董商人のヘスス（フェデリコ・ルッピ）は知らずにクロノスを動かしてしまい、ぜんまい仕掛けの小さなその機械に血を吸われてしまう。それ以来ヘススの身体に異変が現れた。若返った気分になり、妻メルセデス（マルガリータ・イザベル）への忘れていた情熱が甦る。そして癒されないのどの渇き、血を飲みたいという欲望。結局、ヘススはしだいにクロノスの虜となってしまうが…。