ニューヨークで働く敏腕刑事のジョー（ジェームズ・レマー）は、かつての恋人ケティ（ダフネ・アシュブルック）から両親と弟ジョシュア（アダム・コールマン・ハワード）の捜索を頼まれた。ケティの両親はヴァレンス（ニック・カサヴェテス）率いる麻薬の密売の秘密を知ってしまったために殺されてしまっていたが、弟は逃げのびて山に隠れていた。ジョーは捜査を続けるが、密売人たちは1人1人殺されていった。それはジョシュアが殺していたのだった。その事を知ったジョーは、警察に告発するよう勧めるが彼は拒否した。そうこうする内に密売人たちの手は彼らにのびてきていた。ケティも彼らの銃弾に倒れた。ジョーとジョシュアは巧妙な計画によってヴァレンスを追いつめていき、ついにヴァレンスを殺すのだった。