变脸

今世紀初頭。混乱期の中国。變臉王（チュウ・シュイ）は“變臉”と呼ばれる技で、各地を放浪する大道芸人で、四川歌劇の名手。妻子を亡くして孤独な老人の望みは、男の子の後継者。彼は貧しい家庭で売りに出された男の子を買った。彼はその子をクーワー（チョウ・レンイン）と名付けた。その子に深い愛情を抱く變臉王だが、その子は実は女の子だった。それに気づいた彼は彼女を追い払おうとするが、行き場がないと懇願され、結局軽業を仕込んで、一緒に旅して回ることに。ある日。クーワーはギャングに誘拐された男の子ティエンシー（チャン・ルイヤン）を見つけた。彼女はその子が裕福な家庭の子で誘拐されたとも分からずに、老人のもとへ連れて帰った。老人は喜び、彼を可愛がる。が、ある日警察が見つけた。老人の訴えも虚しく、彼は逮捕されて裁判に。半狂乱のクーワーは一計を案じて、老人を刑務所から救出。かくして、二人の旅は続くのだった。