영리한 소녀 트라트와 경험 많은 늙은 선장이 바다에 배를 띄웠다가 소용돌이 파도에 빨려 들어갔다. 바닷속 낯선 동굴에 도착한 그들은 날아 다니는 생물인 오크를 만나 함께 계곡을 건너고 하늘을 날아서 이상한 나라들을 여행하게 된다. 먹으면 몸이 커졌다 작아졌다 하는 신기한 과일들이 열리는 섬, 팝콘 눈이 내리고 사탕밥을 먹는 모 나라를 지나 못된 크레울 왕이 다스리는 징크스 나라에 도착한다. 오즈에 있는 나라이지만 큰 산과 계곡으로 막혀 있고, 뒤로는 거대하고 쓸쓸한 사막으로 둘러싸여 있어서 오즈마의 손길이 잘 닿지 않는 곳이었다. 착한 마녀 글린다는 크레울 왕의 계략으로 위험에 빠진 이들을 도와주기 위해 허수아비를 그곳으로 보낸다. 허수아비는 용감하게 징크스 나라를 정복하고 왕이 되지만, 새로 사귄 친구들을 데리고 에메랄드시로 돌아간다.