“약이 될 수 없다면 독이 되어라. 그렇지 않으면 너는 그냥 물이다.” 아라라기 코요미의 졸업 후 고등학교 3학년으로 진급한 칸바루 스루가. 나오에츠 고등학교에 홀로 남겨진 그녀의 귀에 들어온 것은 소원을 반드시 이루어 준다는 ‘악마 님’의 소문이었다…. <이야기>는 조금씩 깊이 가라앉아 간다.