잭과 애니는 모건 할머니를 마법에서 풀어줄 마지막 물건을 찾기 위해 2031년 달기지로 향한다. 우주복을 입고 달표면으로 간 두 아이들은 달에서는 자기 몸무게의 1/6밖에 나가지 않아 높이뛰기 선수처럼 높이 뛸 수 있다는 것과, 달에는 공기가 거의 없어서 한번 찍힌 발자국이 몇 천년이 지나도 사라지지 않는다는 것을 배우게 된다.
달 분화구 가장자리에서 애니는 커다란 바퀴가 네 개 달린 달린 달 탐사선을 운전하면서 달에 대해 많은 것을 배운다. 하지만 애니의 장난 때문에 둘은 달 표면에서 넘어져 버리고, 무거운 우주복 때문에 일어서지 못한다. 그 때 달 사나이가 나타나 아이들을 일으켜 세워주고, 네번째 물건의 힌트인 별자리 그림을 주고 가버린다.
다시 오두막집으로 돌아온 아이들은 , 문스톤(moonstone), 망고(mango), 매머드 뼈(mammoth bone), 그리고 네번째 물건의 이름을 부르면서 주문을 외어 모건 할머니를 마법에서 풀어 준다. 모건 할머니에게 마법을 건 것은 위대한 마법사 멀린. 잭과 애니는 또다시 마법의 오두막집과 이별하게 되지만, 어떤 일이 생길지는 아무도 모르는 것. 잭과 애니의 이야기는 계속 이어진다.
