초판 서문 | 여기 ‘타란툴라’가 있다 | 009 권총, 매의 입술책 & 벌 받지 않은 떠버리 | 015 길쭉하고 키 큰 외부인과 이상한 술을 마시다 | 031 (마녀처럼 무의미한) | 034 플레인 비 플랫 조의 발라드 | 036 음속 장벽 깨기 | 039 뚝 떨어진 기온 | 041 플랫피크의 전주곡 | 043 거룻배의 마리아 | 050 무비 스타의 입속 모래 | 052 미친 사람 구역을 줄로 차단하기 | 056 출판되지 않은 마리아를 찾아가다 | 059 사슬 고리 40개 (詩) | 061 사랑으로 목이 메어 | 066 경마 | 071 호주머니 가득한 악당 | 074 무용無用 씨가 노동에 작별을 고하고 레코드 취입을 하다 | 076 호랑이 형제에게 주는 조언 | 078 불결한 감방에서 폭동을 구경하기 또는 (감옥에는 주방이 없다) | 080 절망 & 마리아는 어디에도 없다 | 083 아서왕의 방랑자 집단 속 남부 연방 밀정 | 086 키스하는 기타들 & 당대의 난관 | 090 떠돌이 노동자 모델에게 주는 조언 | 098 패자는 빈손이라는 냉혹한 현실 | 100 마리아의 친구에게 사랑을 고백하다 | 105 젊은 탈영병인 심부름꾼에게 보내는 편지 | 108 엽총의 맛 | 111 메이 웨스트의 스톰프 춤 (우화) | 114 캄캄한 밤의 굉음 | 118 적대적인 캄캄한 밤의 굉음 | 121 무책임한 캄캄한 밤의 굉음 | 124 강렬한 캄캄한 밤의 굉음 | 126 누군가의 캄캄한 밤의 굉음 | 128 캄캄한 밤의 굉음처럼 보인다 | 131 꿀꺽꿀꺽?단숨에 쭉 내 부름을 들어봐요 요들레이호 | 134 천국, 사회의 밑바닥, 덧없이 마리아 | 136 평화주의자의 펀치 | 138 신성한 목쉰 목소리 & 짤랑짤랑 아침 | 141 프로파간다 과목, 낙제 | 145 일요일의 원숭이 | 148 카우보이 에인절 블루스 | 158 지하의 향수병 & 블론드 왈츠 | 165 격노한 사이먼의 고약한 유머 | 171 사시이지만 매우 훌륭한 피아노 연주자를 발견했다 | 175 기물 파괴꾼들이 물펌프 손잡이를 가져갔다 (오페라) | 180 기계장치 속의 보안관 | 188 마리아의 변속기 속 가짜 속눈썹 | 194 알 아라프 & 촉성재배 위원회 | 198 옮긴이의 말 | 돈 룩 백 | 209 밥 딜런 연보 | 229