역자 서문 1. 이 책을 읽어야 하는 이유! 2. 애니메이션의 초기 역사 3. 드로잉의 중요성 4. 모든 것은 타이밍과 스페이싱에 있다 5. 첫번째 레슨 6. 애니메이션 제작의 황금기 '1940년대'로 7. 스페이싱 8. 걷기 9. 달리기, 점프하기, 깡충 뛰기 10. 유연성 11. 무게 12. 사전 동작 13. 테이크와 악센트 14. 타이밍, 스태거, 웨이브, 휩 15. 다이얼로그 16. 연기 17. 동물의 동작 18. 연출 19. 복습