王の後継者を決めるため神様が教会の庭にある大きな石の上におかれた鉄の台もろとも剣でさし通し、その剣を抜いた者が王である、と決めた。多勢の人がその剣を引き抜こうとしたが、剣はびくともしなかった。その頃、森の奥の1軒家にマーリンという魔法使いのじいさんがアルキメデスという気むづかしやのフクロウとすんでいた。爺さんは、偉い人になる少年が訪ねて来ると信じていた。2キロほど離れた森の中でワートという少年が殿様の息子のケイのお供で狩をしていたが、迷ってマーリンの屋根を破って落ちてきた。早速マーリンはワートに色々教えてやることにした。
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