マラノーチェ

アメリカ北西部、オレゴン州ポートランド。ジャンキー、ギャンブラー、娼婦などのアウトサイダーたちが集まるスキッド・ロウと呼ばれる地区が舞台となる。食料品店の店番として変わり映えのしない毎日を送っていたウォルト（ティム・ストリーター）は、仲間と一緒に国境を越えて流れてきたメキシコ系不法移民のジョニー（ダグ・クーヤティ）と出会う。ストリートチルドレンとして生きるジョニーの野生的な美しさにウォルトは惹かれ、それは恋心へと発展する。