年下の男ゆずる(林裕太)と暮らしている教師なおみ(桝田幸希)。ある日、道端にぽつんと座り込んでいたゆずると出会ったなおみは、儚げで捨て猫のような彼を放っておけなかった。それから彼女は広い家に引っ越し、勉強を教え、少ない給料をふたりの生活につぎ込んだが、ゆずるとの間に肉体関係はなかった。しかし、行くあてのない年下の男を不憫に思い、その成長を見守るだけのはずだったが、ゆずるの自由奔放な行動に振り回されながらも、次第にその蠱惑的な魅力に惹かれていく……。
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