太古の時代。イシュミール国は、人間と魔術師たちの力によって平和に治められている国である。宰相のベレク（マーク・ダイモンド）は妻であり魔術師であるメローラ（クレメンシー・バートン＝ヒル）とともに、国の平和を守っていた。ある日、サラゴッソ村の住民がハース山に入った村人が行方不明になったと訴える。ベレクとメローラが山に入ると、洞窟に巨大な竜が眠っているのを発見。この竜こそ、3000年前に地獄を支配した黒竜であった。