環境破壊の進む近未来。徹底した管理社会となった世界は、様々な安全が保証される都市部と、果てしない砂漠が続く無法地帯を厳格に区別している。上海で、パペルと呼ばれる滞在許可証を審査・発行するスフィンクス社に勤めるマリア・ゴンザレス（サマンサ・モートン）は、26回目の誕生日を迎えようとしていた。その頃、シアトルから違法パペルの調査員ウィリアム・ゲルド（ティム・ロビンス）がやってくる。