23世紀。エンタープライズ号のブリッジを模したセットで、訓練生のトレーニングが行なわれていた。船長をつとめるのは、バルカン星人とロミュラン星人の混血女性のサーヴィク（カースティ・アレイ）。今日はジム・カーク提督（ウィリアム・シャトナー）の誕生日、スポック（レナード・ニモイ）は本をおくり、船医のマッコイ（デフォレスト・ケリー）は、「デスクワークではなく、宇宙船の指揮をとるように」と忠告する。セティ・アルファＶ星で生物の存在が感知され、リライアント号のテレル艦長とチェコフ副長が調査におもむく。
