ミラーズ・クロッシング

1929年、アメリカ東部のある都市ではアイルランド系のボス・レオ（アルバート・フィニー）と、イタリア系のボス・キャスパー（ジョン・ボリト）が暗黒街に君臨していた。ある日キャスパーはレオと彼の片腕でインテリのトム（ガブリエル・バーン）のもとを訪ね、レオの庇護下にあるバーニー（ジョン・タトゥーロ）が八百長をメチャクチャにする裏切り者なので消せと迫るが、レオの持つ高級クラブで働くバーニーの姉ヴァーナ（マーシャ・ゲイ・ハーデン）を愛するレオはトムの忠告には耳を貸さずその要望を一蹴したため、町には不穏な空気がたちこめることになる。一方お互いに惹かれるものを感じていたヴァーナとバクチで負け続けのトムは一夜を共にするが、その晩ヴァーナを尾行していたラグ（かつら）と呼ばれるレオの手下が何者かによって殺された。