オーソン・ウェルズ自らが案内するのは地中海に浮ぶイビサ島。ここには、今世紀最大といわれるぺてん師が二人もいた。ピカソ、マチスなどの絵を描き上げてしまう贋作画家のエルミア・デ・ホーリーとエルミアの伝記「贋作」を書き上げたクリフォード・アーヴィングだ。エルミアは陽気な初老紳士で自分の贋作に絶対的な自信をもっているが、いつも官憲に追われる不安感があり、自分自身の美術を創造したいと望んでいた。
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