ある殺人事件の容疑者パク・ジュンギル(パク・ソンウン)を追う刑事チョン・ジェゴン(キム・ナムギル)は、容疑者の恋人であるカラオケバーのママ、キム・ヘギョン(チョン・ドヨン)に目を付け、捜査のために身を偽り彼女に近付く。恋人の帰りを待ち続けるヘギョンは、いつもそばにいてくれるジェゴンに次第に傾いていってしまう。
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