<第一部>韓国人映画監督のテフン(イム・ヒョングク)は、シナリオ・ハンティングをするために奈良県五條市に向かう。日本語を話せる助手ミジョン(イム・ヒョングク)と一緒に、観光課職員のタケダ(岩瀬亮)の案内で町を歩くテフン。古い喫茶店や廃坑、一人で暮らす老人の家などを訪ね歩きインタビューするうちに、寂れゆく町に息づく人々の営みを感じていく。そして最後の夜、テフンは不思議な夢を見る。目覚めると、窓の外には花火があがっていた。<第二部>韓国から奈良に来たヘジョン(イム・ヒョングク)は、五條市の観光案内所で柿農家の青年ユウスケ(岩瀬亮)と出会う。二人一緒に古い町を歩いていくうちに、ユウスケはヘジョンに惹かれていく。
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