トスカニーニ

18歳のアルトゥーロ・トスカニーニ（Ｃ・トーマス・ハウエル）は夢にまで見ていたミラノ・スカラ座の楽団員採用試験に臨むが、あまりに傲慢な試験官の態度に立腹し、演奏の途中で席を立った。そして会場から出ようとする彼を呼びとめたロッシ（ジョン・リス・デイヴィス）の誘いにのったアルトゥーロは、彼の率いる歌劇団の一行と共に南米のリオへ向う決心をする。そのリオへの船旅の途中、アルトゥーロは先輩修道女たちとともに貧しい移民たちの世話をするマルゲリータ（ソフィー・ウォード）という美しい少女に淡い恋心を抱いた。