ブラジル・サンパウロ郊外。孤独を抱える若き看護師クララ(イザベル・ズア)は、裕福でミステリアスなアナ(マルジョリエ・エスチアーノ)に授かった子どもの乳母として雇われ、アナの家に住み込みで新生活を始める。様々な奇妙な出来事が起こるなか、強い絆で結ばれていくクララとアナだったが、ある満月の夜、アナの叫び声が響き渡る。アナの腹を引き裂いて、赤ん坊が生まれたのだ。アナは死亡し、生まれた子は狼男であった。クララは、その子を引き取り、自分の息子として育てるのだが……。
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