時は中世。とある王国ブルーノ。牧歌的な穏やかな田園風景とは裏腹に、この王国にはジャバーウォッキーという凶暴な怪獣が棲息しており、この国を破壊しようともくろんでいた。一方、この王国の長であるブルーノ王(マックス・ウォール)は、これまた貪欲な恐ろしい人間で、貧しい百性たちを牛耳っていた。この恐怖政治の主も、しかし、もう歳のためヨボヨボしており、今の楽しみは王女(デボラ・フォーレンダー)を嫁にやることぐらいだった。
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