時は中世。とある王国ブルーノ。牧歌的な穏やかな田園風景とは裏腹に、この王国にはジャバーウォッキーという凶暴な怪獣が棲息しており、この国を破壊しようともくろんでいた。一方、この王国の長であるブルーノ王（マックス・ウォール）は、これまた貪欲な恐ろしい人間で、貧しい百性たちを牛耳っていた。この恐怖政治の主も、しかし、もう歳のためヨボヨボしており、今の楽しみは王女（デボラ・フォーレンダー）を嫁にやることぐらいだった。王女は中世の慣例に従って西の塔で、側近の修道女たちに囲まれ、掛もうせんを裁縫するという日々を送っていた。そのころ怪獣ジャバーウォッキーは田園地帯に出没し、百姓たちを襲いはじめていた。国から百姓たちが逃げ出すのを恐れた王は、そこで、侍従の提案を受け入れ、怪獣退治のために、一番強い騎士を選ぶトーナメントを開催することになった。この騎士トーナメントの話を聞き、一起奮発してチャンスをつかもうと城下にやってきた若者がいた。おけ屋の見習い工だったのが、そこを追い出され、しかも、恋する村娘にもふられたデニス・クーパー（マイケル・ぺリン）だ。そして、城下での多くの災難を乗り越え、さらに、途中知り合った騎士、魚屋、ブルーノ王や王女たちとの関わり合いの中で、デニスは遂にジャバーウォッキー退治を成功させ、ブルーノ王国と王女を手中に収めるのだった。