父親に続けて母親を亡くし、孤独となった青年エヴァン(ルー・テイラー・プッチ)は、失意のどん底でアメリカを飛び出し、イタリアへと向かう。エヴァンは南イタリアの海沿いの街で、美しくミステリアスなルイーズ(ナディア・ヒルカー)に出会い、一目で恋に落ちる。ルイーズと恋人同士のような日々を過ごし、幸せな気持ちのエヴァンだったが、彼女は2000年以上も様々なモンスターに変身しながら生き続けるという恐ろしい秘密があった……。
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