冒険と知識を求めて、ヒッチハイクでパリに着いたドイツ青年スティファン(K・グリュンバーグ)はイカサマ賭博師のチャーリー(M・シャンデルリ)と知り合う。そして、彼に連れていってもらったヒッピー族のパーティーでアメリカ美人エステル(M・ファーマー)と会い、一目で恋をする。彼女は物憂げで、投げやりな言葉使いをし、チャーリーはあんな女と深入りするなと言うが、謎めいた魅力に増々惹かれていった。