黒人トランペッター、アート・ハザード（ファノ・ヘルナンデス）は、彼の演奏に耳を傾けてくる少年リックに、やさしく手ほどきを与えてやった。数年後、少年は逞しい青年（かーく・ダグラス）に成長し、有望なトランペッターとして楽団にはいってピアニスト「スモーク」・ウィロビー（ホギー・カーマイケル）とシンガーのジョー・ジョーダン（ドリス・デイ）の知己を得た。血気にはやるリックは、楽団のコマーシャリズムに愛想をつかし、「スモーク」と共に飛び出して、全国を巡業して廻った。更に数年後、リックはジョーに再会、彼を愛しつづけた彼女の手引きで大楽団に入ることができた。彼女の紹介で知り合った大学講師アミー・ノースと恋におちたリックは彼女と結婚するが、ビジネス以外にアートのコンボで深更まで吹きまくるような過労と、性格の相違から夫婦生活は不幸な結果に終わった。深酒と過度の演奏で心の傷手をごまかそうとした彼は、ついに恩人アートの死に目にもあえぬくらいの錯乱におちいり、病院にかつぎこまれた。そのリックに再生の希望を与え、かわらぬ愛と友情を誓ったのは、ジョーと「スモーク」であった。