中欧に戦雲がただよいはじめた1938年のドイツ、ババリア。年末の休暇でこの地方を訪れたマーガレット(バーバラ・ラッシュ)は、純粋な青春の情熱をナチズムにかけるドイツ青年クリスチャン(マーロン・ブランド)と、心通じあいながらも、食い違う何か冷たい壁を感じて、1人ニューヨークにたった。2人の青春はこうして別れた。中尉として第二次大戦に参加したクリスチャンは、パリに入城し、戦友ブラント中尉(P・ベア)の紹介でドイツに反感をもつパリ女フランソワーズ(L・モンテベッキ)を知り、ふとナチの政策に疑問をもった。
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