セント・ルイスの市民達は皆、自分たちの町に深い愛着を持っていた。弁護士アロンゾ・スミス一家とて、想いは同じである。1903年夏、スミス家の次女エスター(ジュディ・ガーランド)は、兄のロン姉のローズ(ルシル・ブレマー)たちのように恋人が欲しい。彼女は今度隣に越して来たジョン・トゥルーエット(トム・ドレイク)を想っている。スミス家で開かれたロンの大学入学の送別会でエスターは、いろいろ画策し、やっとジョンと親しくなれた。そして秋、エスターは妹アグネスとトゥーティ(マーガレット・オブライエン)の悪戯から誤解して、ジョンと大喧嘩をした。だがこれは二人の気持ちを一層結びつけた。
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