幼い頃に母親を亡くし、心に傷を抱えた少女ビー（ケイリー・フレミング）は、ある日、子供にしか見えない不思議な存在“ブルー”（声：スティーヴ・カレル）と出会う。ブルーが友達だった子供はもう大人になって彼のことを忘れてしまい、このまま新しいパートナーがいないとブルーは消えてしまう運命だという。ビーは、ブルーが見える隣人（ライアン・レイノルズ）の力を借りながら、ブルーの新しいパートナーになってくれる子供を探し始めるのだが……。
