幼い頃に母親を亡くし、心に傷を抱えた少女ビー(ケイリー・フレミング)は、ある日、子供にしか見えない不思議な存在“ブルー”(声:スティーヴ・カレル)と出会う。ブルーが友達だった子供はもう大人になって彼のことを忘れてしまい、このまま新しいパートナーがいないとブルーは消えてしまう運命だという。ビーは、ブルーが見える隣人(ライアン・レイノルズ)の力を借りながら、ブルーの新しいパートナーになってくれる子供を探し始めるのだが……。