CIAの豪腕エージェントJJ（デイヴ・バウティスタ）は、あるミッションでド派手に暴れすぎたことが問題となり、経験未熟な同僚ボビィ（クリステン・シャール）と共に地味な監視任務に廻されてしまう。ターゲットはテロリスト、マルケスの義姉ケイトとその娘ソフィ（クロエ・コールマン）だった。2人が暮らすアパートにカメラを仕掛け、退屈な監視がスタート。ところが、9歳ながら頭の回転が速いソフィにたちまちカメラが見つかり、監視部屋まで発見される始末。ソフィは内緒にする代わりに、JJにスパイのレッスンや学校のイベントへの参加を依頼する。孤独なスパイ生活を送るJJは、ソフィと過ごすうち、今まで経験したことのない感情を抱き始める。だがその時、テロリスト一味が襲撃。ソフィが連れ去られてしまう……。