映画監督キム・ドンウォンは、ある神父から刑務所から出獄したが身を寄せる所のない二人の老人の面倒を見るよう頼まれる。非転向長期囚としての長い獄苦から解かれた二人の老人の名前は、チョ・チャンソンとキム・ソッキョン。彼らは“北”からのスパイだった。ドンウォンの子供たちを孫のように可愛がる反面、元非転向長期囚たちが集った野遊会で‘キム・イルソン讃歌’を歌う彼らを見て、ドンウォンは彼らに対する拒否感を自覚せざるをえない。その後、チョ・チャンソン老人は、拷問に耐え切れず転向してしまった昔の同僚たちに再会する。
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