家族のいないひとりの女性(声=バーバラ・クック)が、魔女から大粒の種を授かり、彼女はそれを献身的に育てた。やがて大きな蕾が花を咲かせると、花弁の中から親指ほどの大きさの美しい少女が生まれた。歳の頃は16・17歳に達する美しい娘はサンベリーナ(声=ジョディ・ベンソン)と名付けられ、街の人気者となる。だが、サンベリーナは自分だけが小さなサイズであることに孤独と疎外感を感じ、絵本で見た妖精の男の子との恋に思いをはせ、美しい声で愛の歌を歌う。その思いが届いたのか、ある夜、妖精の谷の王子コーネリアス(声=ゲイリー・イムホフ)が彼女の窓辺を訪れる。
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