大学生のグレース（ソフィア・ブッシュ）とジム（ザカリー・ナイトン）は恋人同士で、春休みを利用してニューメキシコのハヴァス湖へとドライブに出かけた。快適なドライブを続けていたのだが、深夜になり土砂降りの雨に見舞われた二人は、ヘッドライトの中に突然浮かび上がった人影に驚き、車をスピンさせて急停車してしまう。間一髪で事故は免れたものの、雨の中一人たたずむ男に恐怖心を抱き、声もかけずに走り去る。給油で立ち寄ったガソリンスタンドで、二人はロングコートを着たずぶ濡れの中年男と出会う。彼は、まぎれもなくハイウェイでたたずんでいた男だった。