＜第1＞ ポール・ホワイトマンはいかにしてジャズの王冠を戴いたか。
＜第2＞ ポール・ホワイトマンと氏のジャズバンドのメンバーの紹介。
＜第3＞ 「花嫁のヴェール」Bridal Veilジャネット・ロフ、スタンリー・スミス主演。ラッセル・マーカート舞踊団、ハリウッドビューティーズ、出演。
＜第4＞「モントレーにて」It Happened in Montreyジョン・ボールズ、ジャネット・ロフ主演。Ｇ姉妹、ジョージ・チャイルスファッセル・マーカート舞踊団出演。
＜第5＞「公園のベンチ」Bench in the Park ジャネット・ロフ、スタンリー・スミス主演。ブロックス姉妹、リズム・ボーイズ、ハリウッド・ビューティーズ出演。
＜第6＞ホワイトマン・バンドの人気者ウィリー・ホールのヴァイオリン曲弾き。
＜第7＞「憂鬱狂想曲」Rhapsody in Blues序曲ジャック・カルティエ、ヴー・ドゥー踊。ロイ・ベーグレーピアノ演奏。ラッセル・マーカート舞踊団、Ｇ姉妹、ハリウッド・ビューティーズ出演。
＜第8＞「つづれのロミオ」Ragamuffin Romeoジェニー・ラング、ジョージ・チャイルス二重唱、ドン・ローズ、マリオン・ステトラー曲芸舞踊。
＜第9＞「ハッピー・フィート」Happy Feetアル・ノーマン、Ｇ姉妹、リズム・ボーイズ、ラッセル・マーカート舞踊団出演。
＜第10＞「黎明の歌」Song of the Daw ジョン・ボールズ主演。カウボーイ合唱。
＜第11＞「メルティング・ポット」Melting Pot ジャネット・ロフ、ジョージ・チャイルス、ラッセル・マーカート舞踊団、ハリウッド・ビューティーズ、トミー・アトキンス六重唱団及びネル・オデイ、アル・ノーマンその他全員登場。 以上を通じてホワイトマン・バンドが演奏していることは断るまでもなかろう。