ヒッコリーヴイルのシェリフ、ジム・ヒッコリーは力自慢で彼の粋レオもオリンも、ヒッコリー家の血統を唇かしめぬ腕つ節を持つていたが、末弟のハロルドだけは意気地無しで父や兄たちの面汚しと言われていた。このヒッコリーヴイルに薬売りの行商人の一隊が乗り込んで来た。父親に死なれた孤児のメリー・パワースという美人がその主人で、力持ちのサンドニとファレルという二人の男が彼女の従者で、彼らはちょいとした曲芸を演って人を集め薬を売るのは商売だった。ヒッコリーヴイルに到着した彼らはシェリフの許可を乞うためにヒッコリー家を訪問した。
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