ソール・バスの楽しいタイトル・デザインで始まり、フレッド・アステアとジーン・ケリーの案内で登場するのは、29年から58年までの映画68本のハイライト・シーンと98人の懐かしい大スター達。先ずはアステアとジャック・ブキャナンが歌い踊る「バンド・ワゴン」から「ザッツ・エンタテイメント」。ジーン・ケリーのデビュー作「For me and my gal」、共演はジュディ・ガーランド、タップダンスはエリノア・パウテルの「Lady be good」。「踊るブロードウェイ」ではロバート・テイラーも歌い、「奥様は顔が二つ」ではグレタ・ガルボの初の踊り。「リリー」でレスリー・キャロンが指人形とデュエットし、「踊る海賊」ではピエロに扮したケリーとガーランドが歌います。さてここで一息、マルクス兄弟がみせるギャグは小さな船室に次から次と来訪者。果して何人入ったか？