恋愛準決勝戦

トム（フレッド・アステア）とエレン（ジェーン・パウエル）のボウエン兄妹はブロードウェイで評判の歌と踊りのチームだった。ある夜、2人はマネジャーのアーヴィング・クリンジャー（キーナン・ウィン）から、ロンドンの事務所にいる双児のエドガァ（キーナン・ウィン）がエリザベス上王の御成婚シーズンに兄妹の公演を決めたときかされた。数日後、兄妹は大西洋航路の豪華船でロンドンに向かった。