傑作「ラスト・ワルツ」を手掛けるなど、音楽に対しても造詣の深いマーティン・スコセッシ監督。そんな彼が選んだテーマは、ブルースの源流を求める旅。現役ブルースマンのコリー・ハリスをガイド役に、サン・ハウス、ジョン・リー・フッカー、マディ・ウォーターズら伝説のブルースマンたちの貴重なライヴ映像を織り込みながら、そのルーツを遡っていく。ミシシッピ・デルタ地帯へやって来たハリスは、そこで伝説のファイフ奏者オサー・ターナーと出会う。そして、その音楽に導かれるようにさらなる源流を求めて、彼は西アフリカのマリへ飛ぶ。そしてふたりは安酒場や綿花畑、ニジェール河畔までを歩き、タジ・マハールやケヴ・モ、サリフ・ケイタらとジャムを繰り広げる。